Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом громком деле, пока гнев толпы не привёл к погромам. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду в городе, где никто не верит в невиновность китайца.