Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, после учёбы в Японии едет домой. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решают, каким станет завтрашний день страны.