1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно осознаёт, что столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — ради победы придётся рискнуть всем. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на чаше весов. Лыкову предстоит не просто найти убийцу, а сразиться с темной силой, бросающей вызов его представлениям о мире.
