Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё изменилось — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. То ли человек, то ли зверь, а может, нечто иное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. Впервые за долгие годы следователь колеблется, а улики ведут туда, куда ему не хочется идти.
